1999 - Mentes Distorcidas

No ano de 1984,um grupo de cientistas japoneses conhecido como "Grail" haviam criado um projeto chamado "Heaven's Fall",que tinha como objetivo abrir os portões do Céu e do Inferno,usando pessoas como cobaia,utilizando um dispositivo conhecido como "Demon Summoner",fazendo com que revelassem sua "persona" - a verdadeira fonte de sua "personalidade" - podendo invocá-la e usar para combate.
O objetivo deles era fazer com que invocassem o arcanjo Uriel,conhecido por ser o anjo guardião do Paraíso,e Satanael,o anjo que se rebelou contra Deus.Porém tudo deu errado,e isso fez com que as cobaias perdessem o controle sobre suas invocações forçadas,e fazendo com que se transformassem em "Makais" - formas distorcidas de seus verdadeiros desejos -,e criando um mundo paralelo,existindo ao mesmo tempo e lugar que o que viviam,porém formado pelas formas distorcidas dos desejos das pessoas.
Isso acabou fazendo com que o Demiurgo - fingindo ser o próprio Deus - dar um ultimato na humanidade - Em 15 anos,no dia primeiro de janeiro de 2000,seria o fim de todas as coisas vivas.
No ano de 1999,um cientista do grupo Grail,fez seus últimos testes no Demon Summoner,e reuniu um grupo de jovens com o potencial para invocar sua verdadeira forma,para combater as forças do Demiurgo,no "Yuganda Sekai"(Mundo Distorcido),e eis que entra Takashi Satoru,o líder do grupo,onde veremos tudo pelo seu ponto de vista.