La storia si sviluppa in un imprecisato futuro nel quale alcuni esseri umani hanno sviluppato capacità magiche. La società è divisa tra quelli che possiedono il potere, la magia chiamati streghe o stregoni e quelli che sono definiti conformi, normali. Con il tempo si è venuta a creare un'istituzione per usare e controllare gli esseri magici, detta L'Agenzia che agisce im modo indipendente dallo stato e ha il pieno controllo della gestione delle streghe e degli stregoni. L'Agenzia è formata da una gerarchia di consiglieri e da elementi addestrati e in servizio attivo, detti Hunter. Questi collaborano con Streghe e Stregoni anch'essi addestrati e strettamente controllati per stanare e fermare quegli elementi chiamati Anomali. Gli Anomali sono persone che secondo L'Agenzia hanno perso il controllo del potere e sono divenuti pericolosi.