La escuela de Fundamental Paper Education es un lugar sombrío y aterrador, donde los profesores, especialmente las profesoras, eliminan a los estudiantes que obtienen una calificación F. Sin embargo, Miss Bloomie destaca por su particular manera de hacerlo. Un día, conoce a una estudiante llamada Claire, quien, a pesar de haber recibido una F, logra despertar algo en Miss Bloomie. Poco a poco, Bloomie comienza a sentir cariño por Claire, descubriendo que su familia era cruel con ella, lo que enfurece profundamente a la profesora.
Miss Bloomie decide tomar la custodia de Claire, convirtiéndose en su madre adoptiva y protegiéndola de su doloroso pasado. La historia, llena de giros inesperados, muestra el vínculo entre ambas mientras navegan por las reglas despiadadas de la escuela. Curiosamente, a pesar de las estrictas normas, Claire no es la única que sobrevive: los estudiantes Abbie y Lana también escapan del fatal destino tras obtener una F, dejando espacio para nuevas aventuras