Одиннадцатилетнюю Грейс едва не убили волки, но один из них её спас. Шесть лет спустя пропадает Джек Калпепер, и в его исчезновении винят волков, и на них начинается охота. Грейс спасает одного из них, и он оказывается оборотнем Сэмом, тем самым её волком.