Det är jul i Stockholm på 2300-talet. Landskapet utanför staden som liknar ett fort är sterilt och ogästvänligt. Kriminalinspektör May Born tillbringar julafton i tjänst på polishögkvarteret, men bristen på whiskyleveranser gör att hon ändå stannar till i en bar ovanför jord på väg hem. Stadsarkivarie och förre säljar...
Tre personer söker sin framtid. Ella har alltid drömt om att lära sig magi och studerar nu hos de kvinnliga magikerna. Marmat vill bli soldat, men har tvingats till de manliga magikerna. Tirandim söker sig till kyrkan, i flykt från magikerna och familjens grymma öde. Det har nu gått femhundra år sedan magikerna splitt...