Le retour à la vie quotidienne est difficile pour les recrues de l'Agence Dragneel, encore traumatisées et cernées par les paparazzis. La cour de Fiore est devenue une prison dorée, et tous peinent à passer outre les évènements d'Arvaless. Kana entame les premières répétitions de sa pièce avec sa troupe alors que Mine...
Arbaless, ses plages lumineuses, sa mer d'un bleu pur, ses montagnes enneigées aux sommets immaculés et ses gangs mafieux... Voilà à quoi se résument les vacances des recrues de l'Agence Dragneel et de leurs gardes du corps. L'association criminelle Tartaros responsable de l'enlèvement de Grey, Minerva et Juvia deme...
L'agence Dragneel, dirigée par Zeleph Dragneel et Mavis Vermillion, regroupe les artistes les plus connus du moment. Que ce soient les musiciens Jellal Fernandez, Grey Fullbuster et Luxus Dreyar, le chanteur Natsu Dragneel, les actrices Minerva Orlando et Yukino Agria ou encore l'écrivaine Levy McGarden, la popularit...
Juvia ne croit plus en l'amour, elle ne vit plus que pour ses études, et rien d'autre ne l'intéresse. Cependant, peu avant Noël, elle croise un garçon qui fera renaitre en elle des sentiments qu'elle espérait ne jamais ressentir de nouveau.