Akcja opowieści rozgrywa się po ostatniej walce Naruto i Sasuke, która poskutkowało poważnym uszczerbkiem na ich zdrowiu i jedynym sposobem by ich uratować jest przeniesienie ich się do alternatywnego świata. W tym celu Kakashi użył zakazanej techniki którą powierzył mu Minato. Są oni gotowi poświęcić wszystko by wróc...
Dipper Gleeful runs the tent o' telepathy with his twin sister Mabel Gleeful, and his 'trusty' assistant Will Cipher. Will is beaten when we does stuff incorrectly or steals the show, he doesn't feel love at all, but that's all he wants. Little does he know that Dipper actually loves him...