Et si on changeait l'histoire de Fairy Tail? Et si Lucy Heartfilia n'avait pas rencontré Natsu à Hargeon? Et si elle n'avait pas se joyeux caractère ? Et si Lucy étais à Fairy Tail depuis sa tendre enfance? Lucy abandonné par son père après la mort de sa mère erré sans but, jusqu'à un jour où elle a rencontré un jeune...
Natsu s'est transformé en E.N.D et laisse partir Lucy et Happy. Lucy a des cauchemars chaque nuit à cause de l'événement passé. Est-ce que Lucy va combattre Natsu? Ou continuer de pleurer?
Natsu se déclare à Lucy, cette dernière accepte les sentiments du dragon en pensant l'aimer aussi, mais au fil des jours Lucy se rend compte qu'elle n'aime pas son ami, elle fera la découverte d'un jeune homme mystérieux et incompris du monde. Mais Natsu n'est pas aussi rose qu'il n'y parait et ça la jeune mage va le...
c'est une histoire qui parle d'une fille qui s'appelle Lucy Heartfilia qui rencontre d'un démon mais pas n'importe le quel END le démon le plus puissance de Fioré. Lucy et ses amis l'aiderons a trouvé se fameux END que tout le royaume parle avec succès
depuis le jour où Natsu c'est transformer en END. il voulait savoir si Lucy l'aime. parce que si elle l'aime, il pourrait avoir un enfant pour se libérer et redevenir comme il était, le Natsu que Lucy à connue. Que va faire Natsu pour être avec Lucy seul à seul Comment va réagir Lucy de ce que Natsu et le livre de...