Auch nach dem Ringkrieg gibt es etwas böses in Mittelerde . Ein Namenloser Gegner verbreitet Angst und schrecken und sein Ziel ist es die letzten Elben aus Mittelerde zu vertreiben.Doch die noch nicht fortgegangenen Waldelben kämpfen tapfer und der führung ihres Königs . Nach langen Schlachten auf dem Kriegsfelt kommt unverhoffte Unterstützung.