Lucy là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên tốt bụng, là thành viên của Fairy Tail...cô còn là một Tiểu Thư của dòng tộc Heartfillia danh giá. Nhưng rồi một ngày kia, một thành viên tưởng như đã chết của Fairy Tail lại trở về từ Edolas tên là Lissana. Cô bị hãm hại và buộc phải rời khỏi hội, nhưng bên cạnh cô vẫn còn có những người bạn tốt. Sau khi rời khỏi Fairy Tail, họ đã tìm đến Sabertooth và quyết tâm trả thù nơi đã từng được gọi là gia đình ấy. Từ đây, những sự thật về thân phận của Lucy dần được hé mở.
15 parts