Auf, Ab, Drehung und das Selbe noch einmal. So lässt sich ein Walzer beschreiben, aber auch diese Geschichte. Und so beginnt sie mit einem Auf der Geschichte, denn es herrscht Frieden zwischen den beiden Königreichen. Ein erst kürzlich geschlossener und noch brüchiger Frieden. Zur Feier des fünften Jahrestages dieses Friedens wird ein Ball gehalten, dem auch James, der Sohn eines Rüstungsunternehmens beiwohnt. Hier beginnt sich der Abgrund zu öffnen, als der bittere Krieg erneut losbricht und sich die Geschichte wie eine sachte Drehung zu wiederholen droht.