Callie è una ragazza colma di problemi, da poco le è morta la nonna ed ha lasciato dentro di lei un vuoto incolmabaile, i suoi genitori non la capiscono come vorrebbe, ha le sue amiche che sono le uniche persone su cui ripone tutta la sua fiducia. Fino a quando conosce James, alto, moro con un corpo quasi perfetto, uno sguardo che va oltre a mille parole. James però non è il solito ragazzo raccomandabile, nasconde segreti che solo conoscendolo Callie scoprirà, una storia di amore, di fallimenti, di nostalgia, un amore amaro e drammatico proprio come la vita di entrambi.