James Walter est un timide garçon issu d'un milieu populaire, il rêve d'intégrer « l'Assemblée Supérieure », composée d'inventeurs et de soldats ayant l'autorisation de partir dans tous les pays pour y partager leurs inventions mécaniques et prouver par la même occasion la supériorité de leur nation. Le jeune garçon, lui, veut montrer ses créations par passion, et s'émerveiller devant d'autres cultures. Il devra faire ses preuves pour concrétiser son rêve...
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