Die Schlacht von Washington ist nun knapp 2 Jahre her. Virginia und Ironhide freuen sich schon sehr auf ihren Sparkling. Plötzlich Stirbt Virginia's Vather Optimus Prime. Virginia ist am Boden Zerstört. Doch dan bekommt Gini ihren Sparkling. Kurz nach der Geburt müssen sich Virginia und Ironhide trennen den Virginia und ihr Sparkling müssen sich verstecken. Sie sucht Zuflucht bei Bumblebee und Sam. Währenddessen läuft Weehlie einer der Decepticons zu den Autobots über. Er erzählt denen von Jetfire. Jetfire ist ein alter Decepticon der auch zu den Autobots übergelaufen ist. Durch ihn erfährt Virginia das die Mutter von Virginia lebt und das sie sich beim Grabmal der Primes befindet. Sie werden in die Wüste Telepotiert und gehen dort zum Grabmal der Primes. Dort finden Sie nicht nur ihre Mom sondern auch die Matrix der Führerschaft die Optimus wiederbeleben soll.
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