Em um reino distante, que coloca seu povo em primeiro lugar e aceita o amor independente do gênero, desponta uma guerra. Após a Rainha de Midnight receber tal notícia, busca a ajuda de sua amiga e Rainha de Last Florest, Kátia para realizarem uma aliança entre seus reinos e evitar os conflitos da guerra. No entanto, os acompanhantes da Rainha Kátia poderão salvar ou destruir ambos os reinos com suas escolhas. Os herdeiros poderão se apaixonaram? Qual seria a relação entre o mais novo príncipe de Midnight e o Guarda Real do herdeiro de Last Florest? Será que o passado pode mesmo ficar para trás? Quando o tempo fica mais curto e o passado começa a se revelar, uma nova geração deverá concertar os erros de seus pais enquanto impedem uma guerra. Será que encontrarão tempo para o amor?