Sous le toit du moulin rouge, il y a une danseuse de cabaret qui rêve d'écrire son propre spectacle et dans le même bâtiment, il y a un humoriste qui commence enfin à vivre de sa passion après des années à faire des petits boulots pour survivre. Ils travaillent au même endroit sans jamais se croiser jusqu'au jour où la danseuse de cabaret va enfin prendre confiance en elle et essayer de révéler son talent au public.