Com sua vida já arruinada pelo crime, pelas drogas, Nando tenta se acostumar com a sua realidade, após lamentar a morte de sua mãe e alguns anos depois a morte de seu parceiro, ele tenta de tudo para poder superar sua perda, com outras coisas em jogo, a sua reputação como dono do morro onde mora, além de ser procurado pela polícia todo dia, ele ainda se vê confuso com a chegada de um novo morador na favela da zona norte do Rio, Paolo. Paolo, estudante da academia de arte, depois de uma viagem de seus pais que acabou em desastre,ele acaba perdendo tudo que ele tem direito por conta de seu irmão mais velho, seu meio irmão Felipe rouba toda a sua parte da herança e coloca na sarjeta, mas com a ajuda de uma amiga da família, a empregada Suzana o acolhe e o leva para sua casa, o hospedando aonde ela mora, no morro. No mesmo morro onde conhecerá Nando, o chefe da boca e praticamente dono de todo o morro. esses dois se colocaram num impasse entre o futuro amor entre os dois e as complicações que a vida do crime trará para ambos.