Durch die Gefahren von Akatsuki, beschließen die Dorfältesten Naruto zu dem zu trainieren was er ist, eine Waffe. Naruto ist von dem Traning überhaupt nicht begeistert und flieht in den Wald, dort findet er ein komisches lilanes Ei. Aus dem Ei schlüpft ein Drache, sein Drache. Zusammen mit dem Drachen und einem dämonischen Freund flieht er von Konoha und findet seine Bestimmung.