Willow et Hélios sont deux bons amis de longue date, aimant voyager dans les massifs montagneux. Lors d'une escapade dans les Pyrénées, ils tombent tout deux dans un ravin et perdent connaissance. A leur réveil, en s'extirpant du ravin, ils se rendent compte qu'il ne sont plus à l'endroit où ils étaient. Ils sont en Terre du Milieu.