Blaine Anderson é um garoto popular, que tinha tudo que um adolescente poderia querer, uma posição de destaque nas Cheerios, fama e Sam Evans, o Quarterback do time. Mas ele vê sua vida sair dos trilhos ao descobrir uma traição. O McKinley ganha dois novos integrantes, os irmãos Kurt e Finn que vieram de Detroit após uma tragédia na família. Quinn Fabray descobre algo que irá acabar com sua reputação e se vê perdida. Rachel Berry tenta alavancar o clube do coral, que tem como integrantes o grupo mais excluído do McKinley e um professor de música que não vai as aulas para vender maconha medicinal. Will Schuester é um professor que ama lecionar, mas sente falta da música. Ja Santana Lopez tenta entender seus sentimentos pela melhor amiga.