A felicidade do reino foi geral quando o casal real teve uma filha, a princesa Melissa, uma garota doce e meiga, mas tão determinada quanto; ela tinha uma vida tranquila sempre brincando com seu melhor amigo Isaac, filho de Joe e Carla. Contudo as coisas mudam de figura quando o rei Fernando Albuquerque, de Lutrya, descobre que Joe e consequentemente Isaac, são seus herdeiros. Ele então coloca seus planos em ação mudando completamente o futuro alegre que todos acreditavam que iriam viver.