O palhaço, quem deveria alegrar ao público, também se entristece e chora. É a pior experiência que Jonathan poderia ter, se apaixonou na hora errada e o palhaço agora precisa aprender que infelizmente a lagrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais e talvez seja hora de fechar as cortinas e partir em busca da felicidade que foi roubado por um amor, por um grande amor.