Un alma, dos cuerpos. Esa es la frase que representa a la especie Changerst. Siendo mitad humanos y mitad animales con la habilidad de cambiar a voluntad han vivido entre nosotros desde el principio de los tiempos. Al descubrir que era uno de ellos y ser obligada a trasladarse a una Academia perdida en algún lugar del Pacífico, Triane creyó que, finalmente, sus años como inadaptada de la sociedad habían llegado a su fin. Sin embargo, su ilusión se ve desbaratada a los pocos días cuando comienzan a despertar en ella extraños poderes ajenos a su recién descubierta naturaleza. A la vez que intenta pasar por alguien normal y conoce a otros con los mismos problemas se verá abrumada por la pregunta para la que nadie parece tener respuesta: ¿Qué es ella realmente?