No to tak: Grupka przyjaciół idzie do tak zwanego Miasta DEMONÓW żadne z nich nie wieży że są tam demony bądź duchy. Idą tam na parę dni Pierwszego znika 1 osoba. Inni myślą że się wystraszył i wrócił do domu. Dzięki czemu zostaje ich tam 5. Przez kolejne dni nic ciekawego się nie dzieje. W ciągu ostatniego dnia zaczynają słyszeć szmery, śmiechy i kroki. Boją się.Wieczorem (już ostatnie nocowanie) zjawia się demon i zaczyna zabijać przyjaciół Toru Yoshido. Jednak demon zamierza go oszczędzić na jakiś czas. Tylko po to by mu pomógł w zabiciu pewnego silnego demona. W trakcie tej opowieść Toru dowiaduje się że jest on pół demonem i przeżywa strasznie śmierć swoich przyjaciół. Co ich spodka? Polubią się? A może coś więcej?