Lejos del alcance de la Organización XIII, se halla un grupo de jóvenes que llevan acabo misiones que entorpecen sus acciones, haciendo una tarea difícil la recolección de corazones. La historia se enfoca en dos de éstos jóvenes, que poseen poderes misteriosos: uno que consigue la habilidad de invocar una llave espada, y otro que puede tomar las memorias de sus enemigos, y convertirlas en armas. No solamente ellos dos, sino sus igualmente compañeros, enfrentarán diversos retos a lo largo del camino. Se enfrentarán contra las criaturas de la oscuridad: los Sincorazón, y contra aquellos que no poseen nada: los Incorpóreos. Vivirán pequeñas aventuras y enfrentamientos por igual, mientras que en las sombras, más allá del alcance de cualquiera, el plan de un solo hombre comienza a andar...
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