„Hi, ich bin Lilith, 15 Jahre alt und ein normaler Mensch. Wieso ich das erwähne? –Weil meine beste Freundin Blue eine Zauberin ist. Ja, ihr habt richtig gehört; Zauberin.“ Obwohl Tom; der Zauberer den Lilith auf einer Zaubererparty kennenlernt, ganz nett ist, scheint er doch ein dunkles Geheimnis zu bewahren, das die Freundschaft von Lilith und Blue zerstören könnte.