Um mestre de forja e vampiro Winter de Sotra começa a ressuscitar demônios para dominar os reinos de Valquíria e em uma de suas capturas por pessoas para matar em Dientra ele conhece Anna Faller de uma pequena vila e a captura, mas ele não imaginava que acabaria por apaixonar-se por ela e ter de ceder o trono de melhor mestre da forja de Valquíria pelo seu amor.