Собака Грейзи живёт на ферме, вместе со своим хозяином. Ее хозяин ненавидит волков, так как они всегда портят его хозяйство,убивают скот и делают много других плохих вещей. Но не все волки такие,но ему это не понять. Однажды Грейзи встречает волка,и она понимает - это любовь с 1-ого взгляда. Хозяин, узнав это, приходит в ярость и запирает собаку в сарае,но ей всё-таки удается сбежать.Через некоторое время у них рождается сын - щенок- полуволк. Грейзи забирает его к себе на ферму, не думая о чувствах любимого. Хозяин начинает портить жизнь полуволку, и тут начинается его нелёгкая жизнь... 1 книга серии "Другая Кровь"