La historia transcurre cerca de los años 418, cuando apenas y las tierras del norte, en Tamriel, se vivía en pequeños asentamientos sin murallas. Contará el nacimiento de lo que en un futuro serían nombrado como grandes potencias, el Imperio de Cyrodill y el Imperio Nórdico. Mithlas es un altmer amante de las artes arcanas, viaja al norte para investigar las criaturas nativas de allí, entre ellas a la más temible, los dragones. Su viaje no le resulta como pensaba, el norte se encuentra en un estado de locura y temor, por las temibles bestias que surcan los cielos. Allí se encuentra con el joven príncipe de los falmer, Falor, quien escapó de su reino en busca de aventuras dignas para ser cantadas. A un dwemer de nombre Nolrohn, expulsado de su ciudad por desear la guerra contra los chimer. Además de cruzarse con un batallón de exploración orsimer, liderados por Morbash, quien se autoproclama "Hijo de Malacath". Un grupo singular que deberá unirse para sobrevivir a la potente nación que crece rápidamente.
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