Alvo Dumbledore e Gellert Grindelwald não se viam desde Godric's Hollow em 1899, onde se apaixonaram perdidamente. Em uma tentativa de parar a escalada autoritária do grande amor da sua vida, Dumbledore se encontra com Gellert, mas tudo que ele consegue é ser arrastado para o tempo em que seu coração amou perdidamente pela primeira e última vez. Através de uma série de lembranças, Dumbledore se recorda do verão que mudou sua vida e jamais esqueceu ao lado de Grindelwald. Será que um verão seria capaz de durar por toda uma vida?