Cuatro clanes de gatos viven pacíficamente bajo el noble código guerrero, con fronteras para proteger y así poder cazar presas para alimentar a sus familias. El Clan del Hielo esta sufriendo la pérdida de muchos guerreros, y la estación sin hojas los acecha como un depredador desde las sombras preparado para saltar hacia su presa. Pequeña Perlada y Pequeña Negra son dos cachorras nacidas en este clan, y lucharán junto a lo desconocido para sobrevivir, descubriendo muchos secretos entre la neblina.