Noah preso a depressão culpa seu filho pela morte sua esposa, dês humilhação a agressões, porém o mesmo não quer entregar seu pai, apenas melissa e Scott sabem, apenas ajuda ele que pode. O que acontece quando um amor nasce, recém lobo azedo descobre neste humano seu mate. Derek e stiles irão descobrir o poder do amor, e toda sua carga. Será que stiles vencerá todos seus dramas, e suas lutas para viver este amor, e Derek poderá ajudar ele superar fantasma do passado.
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