Za bystrą rwącą rzeką znajduje się królestwo elfów zwane Doliną. Żyją tam wszelkie istoty magiczne o jakich światu się nawet nie śniło, a na ich czele stoi Najwyższy z Najwyższych Władców Doliny, który od lat zmaga się z tajemniczą chorobą. Król wie, że jego dni są policzone, dlatego cieszy się, że na tronie zasiądzie jego córka Lilianne, a nie tak jak było w przepowiedni - śmiertelny władca. Jednak...śmiertelny władca przybywa do Doliny, chcąc oddać hołd przyszłej królowej. Kto by pomyślał, że ta na pozór niewinna wizyta, wszystko skomplikuje.