Deux enfants, amis depuis leur plus jeune âge. Ils sont très complices. Ils sont protégés par un esprit animal : le loup pour lui et le faucon pour elle. À l'âge de douze ans, il est envoyé au royaume d'Urialne pour parfaire son apprentissage en tant que combattant. Elle part au royaume d'Élmuria. Lors du retour du jeune guerrier, beaucoup de changement. Le père de la jeune fille est devenu le chef du village. Il donne sa fille en mariage au seigneur d'un royaume voisin qui promit de chasser les loups. Son retour déplaît. Un complot se forme cherchant à l'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. Les deux esprits protecteurs veillent. Rien ne se passe comme prévu. Les esprits fusionnent avec eux pour les protéger. Elle, sous la forme du faucon, parvint à s'échapper. Lui se transforme en loup, malgré tous ses efforts, il est capturé. Manipulé mentalement, il perd espoir. C'est ainsi que naît la légende d'un loup sanguinaire au service d'un seigneur qui se révèle maléfique, et d'un faucon sillonnant le ciel à sa recherche. Elle rencontre une jeune fille au visage défiguré. Désespérée, elle lui demande finalement son aide. Acceptera-t-elle de l'aider ? Commence alors une course contre la montre. Réussira-t-elle à retrouver celui qui fait battre son cœur avant qu'il ne perde toute son humanité.
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