Juvia semble s'être rapproché de Grey de plus en plus après la grande guerre contre Zelef. Fairy Tail prospère aussi jusqu'à accueillir plusieurs mages aspirants à devenir meilleurs. Une en particulière attire l'attention plus que les autres, d'une certaine personne que Juvia souhaite garder pour elle et cela ne semble pas lui plaire. En plus de cela, la mage d'eau doit gérer plusieurs événements qui ramène son malheureux passé à la surface. Des événements, des malfaiteurs, et d'autres personnes qui cherchent à se venger. Pourra-t-elle s'en sortir indemne?