AU, unde Louis Tomlinson este dansator principal la The Royal Ballet. Când rivalul său de la școala de balet, minunea dansului capricios Harry Styles se alătură companiei, vechile răni sunt redeschise și vechile pasiuni reaprinse. În timpul producției companiei Lacul lebedelor, secretul care le-a condamnat dragostea este în sfârșit dezvăluit, dar va fi prea târziu?