Während sich Thorin langsam im Düsterwald von seinen Verletzungen aus der Schlacht der fünf Heere erholt, müssen er - Thorin Eichenschild, König unter dem Berge, und Thranduil, König des Düsterwaldes, ihre Feindschaft, die so alt ist wie die Reiche, die sie regieren, beiseite legen. Eine Dunkelheit breitet sich über Mittelerde aus, schlimmer und mächtiger, als alles was bisher gewesen war. Ihre gemeinsame Mission führt sie auf eine gefährliche Reise, die sie durch finstere Wälder, über reißende Flüsse und in die tiefsten Abgründe führt. Doch nicht nur äußere Gefahren bedrohen sie, sondern auch eine unerwartete Leidenschaft, die zwischen ihnen aufkeimt. Während Saurons Macht sich immer mehr ausbreitet, müssen Thorin und Thranduil, einander vertrauen und ihre Stärken vereinen. In einem verzweifelten Kampf gegen die Zeit und die aufziehende Finsternis müssen sie sich fragen, ob das Band zwischen ihnen stark genug ist, oder ob ihre Welt dem Untergang geweiht ist.
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