rupanya hidup didunia manusia itu sulit sekali bagi seorang Sim Jaeyun atau Jake yang adalah seorang vampir yang entah kenapa bercampur iblis. sejak kematian kedua orang tuanya Jake terpaksa harus berbaur kedunia manusia karena dia diusir dari dunia vampir. sudah sejak dulu keluarga Sim dibenci oleh seluruh vampir karena mereka melahirkan seorang vampir setengah iblis yang merupakan musuh mereka. dan didunia manusia Jake harus menghadapi seorang iblis yang juga menyamar menjadi manusia. iblis brengsek yang bernama Lee Heeseung.