"Quando olha para ele, o que você vê? Um monstro ou um menino?" Leonhart e um jovem e promissor bruxo, tentando retornar a conviver com o pai apos passarem anos sem se ver ou se comunicar, enquanto lida com o crescimento de seus poderes e a nova vida cujo o qual não estava preparado para ter. Enquanto há Rhory, um lobisomem cujo o qual cresceu em uma ilha de imortais, distante da sociedade, tendo um lar abusivo que o recepcionava, e uma vida de treinamento e exigências para uma posição que nunca quis. Esses dois jovens acabam se conhecendo, realidades diferentes, mundos diferentes, segredos enterrados além de um mal que está crescendo na pequena cidade de Meridia, como eles vão lidar com isso?
3 parts