Příběh z roku 1864 o lásce Stefana a Katherine o upírce Katherine Pierce do který se zamilují dva kluci Salvatore Stefan a Damon Kathetine si nakoc vybere Stefana jejich otec je lovec upírů lidi nemají upíry rádi a chtějí je zabít Katherine promění oba kluky na upíry otec Damona a Stefana zjistí že je Katherine upír a zjistí že jich tu je více Stefan je přesvědčen že upíři nejsou zlý možná že jsou hodný ikdyž ví že ho Katherine očarovala nakonec stejně upíry zabijí jen Stefan a Damon přežijí Stefan a Damon je zničený že Katherine jejich láska umřela