No final do século XIX, a Rússia é governada pela família Shostakovich, que tem como herdeiro o príncipe Yuri, um jovem de 19 anos que sonha com uma vida diferente da que lhe foi imposta. Ele não se interessa pelos bailes, pelas intrigas e pelos protocolos da corte, mas sim pela arte, e pela liberdade. Anatoly é um camponês que vive em uma aldeia pobre e sofre com a opressão dos nobres. Ele tem um talento natural para o combate e a espionagem, mas não quer servir ao czar nem à sua guarda real. Ele prefere ficar com sua família e seus amigos, e lutar por uma revolução que mude o destino do seu povo. Um dia, o destino cruza os caminhos de Yuri e Anatoly, quando o camponês é recrutado à força para a guarda real e enviado para São Petesburgo, onde começa a ficar mais próximo do príncipe em um baile. Os dois se sentem atraídos um pelo outro, mas sabem que o seu amor é proibido e perigoso. Para piorar a situação, um portal místico se abre no céu da cidade, liberando criaturas místicas e perigosas que ameaçam a paz e a ordem do império. Yuri e Anatoly terão que enfrentar não só os seus inimigos humanos, mas também os monstros que surgem do além. Em meio ao caos, eles descobrem que o portal tem uma origem secreta e sinistra, e que eles podem ser a chave para fechá-lo e salvar o mundo. Mas, para isso, eles terão que sacrificar tudo o que têm, inclusive o seu amor.