Lucy Heartfilia, jeune femme de 25 ans, maman celibataire d'une petite fille âgée de 5 ans vit une vie plutôt paisible. Son seul repere est son demi frere, Grey qui se trouve a des millier de km a l'armée et suite à sa demande elle se retrouve à faire de la correspondance avec l'un des membres de l'équipe de son frère. Tout ce passer bien, jusqu'à ce qu'elle apprenne que ça fille est atteinte d'un cancer.. Natsu Dragnir, jeune homme de 28 ans, sans famille, seul avec son fidèle ami Happy. Les deux sont dans l'armée et ne vivent uniquement pour ça. Puis il reçoit des lettres, de la demi sœur de son ami Grey. Plutôt solitaire, tout cela lui passe au dessus mais les choses sur le terrain vont se chambouler et sa vie va prendre un autre tournant. Il se retrouvera à Magnolia, avec Lucy et sa fille ou il aura pour mission de la soutenir quoi qu'il arrive Est ce que Natsu va réussir à dire la vérité à Lucy ? Comment Lucy va réagir lorsqu'elle sera la vérité ? Comment ces 2 personnes, totalement differente vont elles réussir à survivre ?