Em meio às vastidões silenciosas do deserto do Novo México, durante os anos 60, Dr. Fell, um biólogo britânico cujos olhos espelham a curiosidade infinita, é convocado por uma agência governamental misteriosa dos EUA durante os tensos anos da Guerra Fria. Seu destino se entrelaça com o de um homem intrigante, metamorfoseando-se entre a serpente e a sedução humana. Esse homem-cobra, um experimento secreto dos anos 60, possui um dom para a transformação física, mas sua essência permanece um enigma.