Dans un monde où les ténèbres et la magie se mêlent, les vampires règnent en maîtres de la nuit. Aichiro, une jeune sorcière aux pouvoirs encore incontrôlables, souhaite détruire cette hiérarchie. Elle mène alors une existence solitaire, hantée par son passé tourmenté et par les démons qui la poursuivent. Elle croise le chemin de Hake, un vampire séduisant et énigmatique, dont le regard hypnotique éveille en elle des émotions depuis longtemps enfouies. Mais également celui de Jay, un loup-garou à la carrure musclée et mystérieux, qui ne la laisse pas indifférente non plus. Alors qu'Aichiro tente de lutter contre ses désirs, elle découvre une conspiration sinistre qui menace de détruire l'équilibre fragile entre les trois races surnaturelles. Trahison, passion et magie noire s'entremêlent alors.