Crescido na igreja, ensinado na doutrina sagrada, Julian Gregorio Maldonado passava seus dias orando ao Deus que tanto ama, pois apenas Ele lhe fornecia um pouco de amparo em sua vida atribulada. Entretanto as coisas mudaram radicalmente quando um homem misterioso apareceu em sua cidade. Seu nome? Samael Phelles, um nova-iorquino cheio de segundas intenções em seus olhos caramelados. O primeiro encontro desses dois homens ocorreu na igreja, mas Julian nunca pensou em hipótese alguma que Samael seria seu doce pecado.