Charlotte Morris é una ragazza di 18 anni,vive con i suoi zii e sua cugina,Tessa. I suoi genitori sono morti in un incidente stradale quando lei aveva appena 3 anni. É stata bocciata in quinto liceo insieme a Tessa per colpa delle troppe assenze e adesso si ritrovano a dover ripetere l'anno. Charlotte ama la musica,la natura,i libri e i piccoli gesti,non si fida di nessuno e ha molta difficoltà nel raccontare del suo passato. Lei sogna l'amore vero,proprio quello dei libri che legge. Ma riuscirà a trovarlo? Damon Baker è un ragazzo di 20 anni,vive con i suoi due migliori amici,Stefan e Ethan. Anche loro tre sono stati bocciati in quinto liceo e adesso anche loro sono costretti a ripetere l'anno. A Damon piace la pioggia,ama disegnare,non crede nell'amore,non vuole relazioni e si fida solo di Stefan e Ethan. Lui e i suoi due amici,fanno un lavoro molto brutto ma che,secondo loro,gli permette di andare avanti,anche se è molto rischioso. É un ragazzo scontroso,arrogante e non parla mai con nessuno del suo passato e di cosa lo ha portato ad essere così. Ci sarà qualcuno disposto ad aiutarlo e stargli accanto,nonostante tutto? Ma soprattutto a calmare i suoi demoni?...