Teresa Lisbon und ihr Team werden von Detective Kate Beckett nach New York gerufen. Hier wurde eine Leiche gefunden. An der Wand ein Roter Smiley. Patrick Jane springt sofort darauf an, Lisbon dagegen ist skeptisch ob es sich bei dem Mörder tatsächlich um Red John handelt. Die zwei Teams finden schnell zueinander, jedoch gibt es immer wieder kleine Auseinandersetzungen. So findet es Rigsby z.b. gar nicht gut wie Esposito van Pelt umgarnt, Beckett hat des Öfteren ein Problem mit Janes offener Art und alles zusammen ist ein gefundenes Fressen für Richard Castles neues Buch Eine crossover Fanfiction meiner zwei liebsten Serien