Kim Jaejoong, un reconocido oficial de Investigación en Corea del Sur se encuentra frente a uno de sus más importantes casos, uno de los que creía haber resuelto en su totalidad. Así es como sin ayuda externa de oficiales decide retomar el caso "Halfmoon Blood" intentando atrapar al principal sospechoso, sin poder imaginar que algo o alguien daría un giro de 360 grados en medio de su investigación, un factor externo, eso que muchos llaman amor.