Rok 1940, niespokojne lato w niewielkim miasteczku tuż obok Paryża. Niemieckie wojska wkraczają do kraju i rozlewają się po horyzont, zachłannie zajmując wszystko. Generał Beilschmidt zostaje wysłany na obrzeża, niezadowolony z "fuchy". Poznaje tam tajemniczą kobietę, która ewidentnie nie boi się jego odpychającego wyglądu i pozycji, w jakiej znajduje się Francja. Opowieść o wolności, wysublimowanej miłości, poświęceń i świecie, który w czasie wojny zamienia się w piekło dla dusz.