Il continente di Rubin è scosso da una guerra che continua da generazioni: tra demoni e umani infatti non è mai corso buon sangue, specialmente nell'ultimo secolo, tra la confederazione dell'est, creata dai vari stati demoniaci, e l'impero dell'ovest, costituita da sempre dai discendenti della stirpe pura, ovvero da esseri umani senza alcuna traccia di altre razze nel proprio sangue. Arrivato ormai alla vecchiaia, l'imperatore occidentale Seinen decide di voler applicare "La distruzione finale", un piano elaborato dai migliori strateghi di tutto il regno e, proprio per portarlo a compimento, compie un'alleanza temporanea con il più grande stato demoniaco, Winter, offrendo suo figlio Andrew in matrimonio alla principessa Frost, circondata dalla fama di possedere un incredibile segreto, mai svelato ad anima viva. Andrew, giovane umano, non sa esattamente a cosa va incontro, ma in fondo non gli importa: il principe non vede l'ora di fuggire dal palazzo.
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